Funil de leads: roleta, equipes e SLA
Como o funil de leads organiza o atendimento, como a roleta distribui os leads novos e como o SLA de primeiro contato é medido.
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O Leads Kanban mostra cada lead como um cartão dentro de uma etapa do funil. Três recursos ajudam a equipe a não deixar nenhum lead esfriar: a roleta, a visibilidade por equipe e o SLA de primeiro contato.
As etapas do funil
Os cartões passam pelas etapas, da esquerda para a direita:
- Novo: aguardando atendimento.
- Primeiro Contato: a IA ou um corretor iniciou a conversa.
- Visita Agendada: a agenda está confirmada.
- Proposta: em negociação.
- Fechado/Vendido: negócio concluído.
- Perdido: negócio que não fechou.
Para mudar um lead de etapa, arraste o cartão para a coluna desejada.
Roleta de leads
O pedido de contato pela vitrine fica com quem cadastrou o imóvel, se essa pessoa ainda faz parte da imobiliária; a roleta só atribui um corretor quando o lead chega sem dono.
Leads de portais e de webhook que entram sem corretor vão para o corretor da roleta que está há mais tempo sem receber. Leads cadastrados à mão continuam com quem cadastrou. Se ninguém estiver ativo na roleta, o lead sem dono permanece sem distribuição automática.
Para configurar, um administrador vai em Configurações > Regras da Empresa e encontra o cartão Roleta de leads. Ative a chave de cada corretor que deve entrar no rodízio. Se nenhum corretor estiver ativo, a roleta fica desligada e os leads ficam sem distribuição automática.
Equipes e visibilidade
Ainda em Configurações > Regras da Empresa, no cartão Visibilidade, a imobiliária define o que cada corretor enxerga:
- Leads visíveis para corretores: Equipe inteira, para ver todos os leads da equipe, ou Somente atribuídos, para ver apenas os leads que estão com ele.
- Imóveis visíveis para corretores: Equipe inteira, Somente os próprios ou Compartilhados na imobiliária.
Quem tem perfil de administrador ou gerente acompanha o funil completo.
SLA de primeiro contato
O SLA é o prazo máximo para o primeiro contato com um lead novo. Ele também fica em Configurações > Regras da Empresa, no cartão SLA de primeiro contato:
- Informe a Meta em minutos.
- Se quiser que a contagem só corra em horário comercial, ligue Somente horário comercial e preencha Início e Fim.
- Clique em salvar.
No Kanban, o cartão mostra SLA vencido quando o prazo passou e ainda não houve primeiro contato. Nos outros casos, a marca é Dentro do SLA. Para ver só os atrasados, use o filtro de SLA na barra do Kanban e escolha SLA vencido.
De fábrica, a meta é 5 minutos e Somente horário comercial fica desligado. O prazo corre no sábado e no domingo até a imobiliária mudar essa chave. Enquanto o lead segue em Novo, o sino de Notificações avisa o estouro ao corretor do lead e aos administradores e gerentes, com o título Prazo de primeiro contato vencido. O texto desse relógio está em Primeiro contato em 5 minutos.
Follow-up do dia
No cadastro do lead, Próxima ação e Descrição guardam a data e o que fazer. No menu rápido do cartão, Agendar follow-up grava os mesmos campos. No Dashboard, o cartão Pendências de Follow-up lista até 20 leads visíveis para quem está logado, com data até o fim de hoje, do mais antigo ao mais recente. Concluir tira a pendência da fila.
Essa fila é o lembrete que a equipe gravou. Quem faz o contato é a equipe.
Rotina sugerida
- Trate primeiro os cartões com SLA vencido.
- Mova o lead para Primeiro Contato assim que começar a conversa.
- Revise semanalmente os leads em Proposta que estão parados.